出版
最常见的演讲错误
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杰弗里 is 可用 租用
雇佣 杰弗里杰弗里 Fidelman
验证专家 in 金融
融资专家
位置
纽约，纽约，美国
至今成员总数
2016年9月29日
杰弗里是哈佛大学毕业生，专注于创业公司和基金的投资银行业务, 与自由财务总监并行. 作为一名投资银行家，他曾担任300多家公司和基金的临时首席财务官. 杰弗里在咨询之外的职业生涯中有几个亮点，包括成为一家风险投资基金的合伙人, 在摩根士丹利和汇丰银行工作, 还共同创立了一家房地产经纪公司.
案例研究
工作经验
财务、战略和运营顾问
2016年至今
Toptal客户
- 与100多名客户合作，通过创建和修改演示文稿来协助筹款, 金融建模, 资本结构, 市场, 估价分析.
- 成功帮助企业家筹集了超过3.25亿美元.
- 担任SaaS的临时首席运营官/首席财务官, insuretech, fintech, edtech, 消费品, 金融服务, 市场平台公司在融资轮次之间帮助将流程和政策制度化.
- 曾在一家保险初创公司担任首席运营官, 建立运营策略, 制定价值超过10亿美元的政策建议, 并最终协助成功筹集了超过2亿美元的资金.
- 担任一家金融服务初创公司的管理顾问, 成功实施可扩展操作, 并协助谈判和尽职调查5000万美元的信贷额度.
重点领域:兼职首席财务官, 创业融资顾问, 创业融资, 资本结构, 估值, 投资者的演讲, 金融建模, 筹款, 临时首席财务官, 估值分析
首席执行官
2015年至今
Fidelman & 公司
- 创办了一家投资银行，现已发展到几家合伙人，覆盖100多家处于早期到中期阶段的公司.
- 我的工作重点是帮助创业者和基金筹集资金, 为企业的出售做好准备, 或者收购一家公司.
- 为预融资公司提供咨询, 包括帮助收集筹款材料，比如演讲, 金融模型, 估值, 资本结构, 还有市场调查.
- 以管理顾问的身份为融资后公司提供咨询, 协助临时cfo和首席运营官职位, 直接与投资者对接，扩大业务规模.
重点领域:兼职首席财务官, 市场研究, 资金报告, 欧博体育app下载, 金融咨询, 早期风险投资, 金融建模, 估值, 风险资本, 筹款, 临时首席财务官, 估值分析
总裁|首席运营官
2016 - 2018
氯氟化碳保险
- 共同创立CFC保险, 提供商业地产RVI保单的持牌保险公司.
- 负责日常操作，包括编写操作手册, 承保政策, 发展起源来源.
- 通过与行业领导者建立合作伙伴关系，开发了超过10亿美元的政策建议，并将此保险添加到他们的产品中.
- 通过与银行家会面并向机构投资者介绍业务，带领公司获得了超过2亿美元的机构融资.
重点领域:运营分析, 融资策略, 再保险, 欧博体育app下载, 业务发展
合作伙伴
2015 - 2016
Onevest
- 成立了一个专注于科技的风投基金, 早期阶段的公司与众筹平台一起扩展额外的能力. 构建并执行业务流程, 勤奋, 分配, 投资组合管理.
- 在八个月内拨款约1.2亿美元, 剩下的现金将用于后续融资和按比例分配股权. 平均支票金额为100 - 500万美元——所有的科技公司都处于种子期或A轮融资阶段.
- 与风险资本和私募股权基金密切合作，寻找投资来源.
- 通过发展重要的行业联系和促进互利的伙伴关系，实施战略营销和业务发展.
关注领域:天使/种子基金，初创公司，合并 & 收购(M&A)，推介演讲，估值，财务建模，融资
副总统
2013 - 2015
汇丰银行
- 负责曼哈顿的财富管理、银行、贷款和保险服务.
- 领导业务发展和增长工作，使分公司平均收入增加35%.
- 与银行家密切合作, 顾问, 经纪人提高销售和分销的效率.
重点领域:投资组合管理、资产管理、保险、银行 & 金融、财富管理
投资组合经理
2012 - 2013
摩根士丹利(Morgan Stanley)
- 进行上市前和上市后交易(辛迪加、大宗交易和IPO).
- 试行国际客户顾问计划.
- 参与管理3.5亿美元的ipo前和大宗交易深度分析.
- 曾受雇于摩根士丹利美邦(现为摩根士丹利财富管理). 在合并和最终被摩根士丹利接管之后, 所有的国际业务都集中到美国. 然后我和我的搭档得到了独家代理俄语的机会, 乌克兰, 以及哈萨克地区.
重点领域:投资组合管理、投资 & 交易咨询，股票交易，首次公开募股，辛迪加，财务规划 & 分析(FP&A)
其他的经验
教育
2019 - 2021
工商管理学士学位
哈佛大学-剑桥，马萨诸塞州
认证
2023年6月至今
系列79
美国金融业监管局
2023年5月至今
系列63
美国金融业监管局
2023年3月至今
您
美国金融业监管局
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