Marc is available for hire
Hire MarcMarc Howland
Verified Expert in Finance
Finance Expert
Location
Cleveland, OH, United States
Toptal Member Since
July 19, 2019
马克以优异的成绩毕业于哈佛商学院, 他曾是高盛的投资银行家, 以及凯雷投资集团的私募股权投资者. 他帮助执行了价值超过700亿美元的全球并购&A和融资交易的技术, media, telecom, 基础设施和体育设施融资市场. 马克喜欢自由职业，在他自己的早期企业工作的同时，为他人贡献他的知识和技能.
Startup ConsultingTransaction AdvisoryMarket SizingFinancial ModelingValuationFundraisingMarket ResearchRevenue & Expense ProjectionsFinancial ReportingMergers & Acquisitions (M&A)Private EquityFinancial Planning & Analysis (FP&A)Venture CapitalProject FinanceBlockchainCrowdfundingFinancial Investment ConsultingPitch DeckBusiness PlanInvestment ManagementBank Investment ConsultingInvestment Banking
Career Highlights
联合创始人|金融服务总裁
Keyturn Pbc
Private Equity Associate
The Carlyle Group
Investment Banking Analyst
Goldman Sachs
Education Highlights
工商管理硕士学位
Harvard Business School
Bachelor's Degree
Brown University
Case Studies
Expertise
Work Experience
联合创始人|金融服务总裁
2017 - PRESENT
Keyturn Pbc
- Built a detailed operating model, 包括公司内部版本和投资者外部版本, 还有一些曾经筹集到800多美元的演讲平台,从世界级投资者那里获得了1000万美元的天使投资.
- 执行所有财务建模工作，以帮助公司销售和整体进入市场战略.
- 对未来风险资本融资的情景以及对管理层和可转换票据投资者的影响进行了多次资本额分析.
- Worked with key management, attorneys, 和其他关键利益攸关方一起为战略提供信息，并将种子期前融资过程所需的所有材料汇集在一起, 包括可转换票据和外汇局票据融资文件, pitch deck, financial model, 保密信息备忘录, and go-to-market plan.
- 执行详细的金融技术一级和二级市场研究，为战略提供信息, design, 并开发具有核心技术的产品.
Focus areas: Angel/Seed Funding, Term Sheet Negotiations, Investor Agreements, Sales Pitches, Pitch Decks, Pitch Presentations, Investor Presentations, Financial Reporting, New Products, Budget Modeling, Budget Management, Financial Planning & Analysis (FP&A), Cash Flow Modeling, Strategy, Cost Modeling, Revenue Modeling, Financial Modeling, Seed Fundraising
Private Equity Associate
2014 - 2016
The Carlyle Group
- 评估了30多个潜在的金融科技早期和后期投资, adtech, business services, entertainment, media, telecommunications, and enterprise software markets.
- 与投资组合公司管理层在业务发展和财务项目上紧密合作, 包括补强收购和向董事会汇报财务.
- 开发了一个详细的自下而上的运营模式，考虑到Dealogic, 金融科技软件领域的凯雷投资组合公司, 将一家金融科技软件初创公司从2美元开始扩展.与Dealogic的首席战略长合作，将营收从500万美元提高到2000多万美元, 以及执行业务评估和回报分析.
- Executed all elements of a ~$1.50亿美元收购太阳马戏团, 包括开发运营模式和杠杆收购模式, managing due diligence, 与卖方投资银行家和顾问协调, 整理投资委员会的材料.
- 以约3美元的价格进行了广泛的买方调查.为汤森路透知识产权和科学部门提供60亿美元的两步复杂分割, 包括创建一个自下而上的财务模型, managing advisors, 与卖方投资银行家协调, 准备了投资委员会的材料，最终拿到了决赛, binding bid.
Focus areas: Portfolio Management, Operating Models, Cost Modeling, Revenue Modeling, Financial Modeling, Market Research, Valuation, Valuation Modeling, Investing, Leveraged Buyout (LBO), Due Diligence
Investment Banking Analyst
2010 - 2014
Goldman Sachs
- Performed free-cash-flow, debt finance, 为至少30家不同的科技公司做估值建模, media, and telecom, 以及体育设施和基础设施竞技场.
- Ran an M&为DirecTV以670亿美元的价格出售给AT的交易建模并执行关键任务的执行和公平材料的准备&T.
- 管理买方的所有元素&9亿美元收购PSAV的过程, an audio-visual and events company, 从交易开始到交易结束, 包括与投资和杠杆融资团队以及公司在尽职调查方面的协调, structuring, and financing.
- 帮助为旧金山49人队的新李维斯体育场安排了约8亿美元的外卖融资，其中包括高级债券, a term loan, and a subordinate note, 包括将机密信息备忘录(CIM), lender's presentation, 管理与贷款人的尽职调查过程.
- 为利哈伊县政府以2.2亿美元收购另一个城市的供水和下水道系统，建立并运行了一个全面的估值和债务融资模型, 考虑私人和公共投标人的多种收购和融资方案.
- 领导所有建模和杠杆收购分析，以及为贷方和代理机构创建机密信息备忘录(CIM)和演示文稿，以便与密钥管理一起完成杠杆收购.
Focus areas: Debt Financing, M&A (Buy-side), M&A (Sell-side), Fairness Opinion Reports, Pitch Presentations, Operating Models, Precedent Transaction Analysis, Leveraged Buyout Modeling, Comparable Company Analysis, Discounted Cash Flow Analysis, Market Research, Valuation Modeling, Valuation
Education
2016 - 2018
工商管理硕士(MBA)创业管理学位
哈佛商学院-波士顿，马萨诸塞州，美国
2007 - 2011
商业经济学学士学位
布朗大学-普罗维登斯，RI，美国
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